Advisering aan vermogende personen

Inleiding

De Belastingdienst heeft sinds enkele jaren een speciaal team voor vermogende personen ofwel high net worth individuals. Hieronder wordt verstaan een belastingplichtige met een gecombineerd vermogen in box 1, 2 en 3 van meer dan € 25 miljoen. Vaak zijn dit ook voor de kantoren de klanten die extra aandacht behoeven en waar bijzondere vraagstukken spelen. In deze cursus behandelen we de werkwijze van de fiscus ten aanzien van deze groep en hoe je daar als adviseur op kunt inspelen. Daarnaast gaan we inhoudelijk in op de top 10 adviespunten voor vermogende personen. Deze punten zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op je klanten met een wat beperkter maar toch ruim vermogen.

Inhoud

We staan in elk geval stil bij de volgende punten:

• Hoe werkt het team Zeer Vermogende Personen (ZVP)?
• De eigenwoningschuld bij zeer kostbare woningen
• Privacybescherming
• Financiering van tweede woning in het buitenland
• De niet-aftrekbare kosten van advisering
• Kosten die tevens een privé-element dragen (Jumbo-casus)
• Vermogensoverdracht aan minderjarige kinderen
• Samenwerken met een family office

Doel

Na deze cursus kan je met de zeer vermogende klant het gesprek beter voeren over zijn belastingpositie.

Doelgroep

Adviseurs van zeer vermogende personen.

Trainer(s)