Starterscursus: Financiële planning met de Private Wealth Navigator

Ben je gestart met financiële planning met gebruik van de Private Wealth Navigator? Of ga je binnenkort starten? Dan is deze cursus geschikt voor jou. In deze driedelige webinarserie leer je stap voor stap hoe je goed en efficiënt kunt werken met de Private Wealth Navigator (PWN).

Wat kun je verwachten?

Deze driedelige serie webinars is bedoeld voor adviseurs die gestart zijn met financiële planningen met PWN, of die hiermee willen starten. We gaan in deze drie delen steeds dieper in op de gebruiksmogelijkheden, zodat je na afloop zelfstandig aan de slag kunt.

20 mei – Webinar 1:

• Starten en opslaan van klantdossiers
• Invoeren en importeren van klantgegevens
• Effectief navigeren in de Private Wealth Navigator
• Analyseren van de uitkomsten
• Werking en interpretatie van de grafiekendashboards

27 mei – Webinar 2:

• Scenariobeheer
• Werken met de Scenario-Vergelijker
• Werken met de Optimalisator
• Rapporteren in PowerPoint

3 juni – Webinar 3:

• Correlatie DGA / bv
• De Strategische Asset Allocatie
• Werken met de RVR-optie (rekenen met Realistisch Verwacht Rendement)
• Scenario’s overlijden en arbeidsongeschiktheid (risico-events)
• Communicatie naar de klant (live planning)

Fiscount heeft een samenwerking met PWN, waardoor wij je inhoudelijk kunnen bijstaan met alle vragen rondom financiële planning én het gebruik van de software.

Let op: zonder licentie op PWN kun je deze cursus niet volgen. Klik hier voor een licentie.

Doelgroep: (aankomend) financieel planners

Na deze cursus kun je zelfstandig aan de slag met financiële planning met PWN.