Het gebruik van Private Wealth Navigator voor financiële planning

Inleiding

Bent u benieuwd wat financiële planning voor uw klanten en voor uw kantoor kan betekenen? Schrijf u nu in voor de cursus Private Wealth Navigator. In deze cursus neemt onze financieel planner, Kees Beishuizen, u aan de hand van de Private Wealth Navigator mee in de financiële planning van de ondernemer.

Inhoud

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

• Inzicht in de financiële planning van de ondernemer met behulp van de Private Wealth Navigator
• Analyse van inkomen en uitgavenpatroon nu en na pensionering
• Beoordeling van haalbaarheid van financiële doelstellingen, zoals stoppen met werken met behoud van huidig inkomen
• Impact van beleggingsrendement op toekomstig inkomen en vermogen zichtbaar maken
• Het bieden van financieel houvast en rust aan de klant
• Helpen bij het maken van financieel optimale keuzes

Doel

Het doel van deze cursus is om financiële professionals te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om effectief gebruik te maken van de Private Wealth Navigator. Hiermee kunnen zij hun klanten optimaal ondersteunen bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en het verkrijgen van financiële rust.

Doelgroep

Financiële planners, adviseurs, accountants en andere professionals die betrokken zijn bij het adviseren van ondernemers en vermogende particulieren op het gebied van financiële planning.

Pe punten

PE – bestedingsuren: 1.0
RB Algemeen: 1.0
NOAB: 1.0

Trainer(s)