Financiële planning gaat verder dan alleen fiscale planning. Het is een manier om ondernemers goed te kunnen meenemen in vraagstukken rondom pensioen, vermogensopbouw, bedrijfsopvolging, estate planning en overlijden. Voor adviseurs ligt hier een mooie kans om verder te kijken dan alleen de jaarcijfers om zodoende actief mee te denken over de financiële toekomst van de ondernemer en de gezinsleden. Dit vraagt om inzicht in de samenhang tussen inkomen, vermogen en fiscale positie in combinatie met de persoonlijke situatie van de klant. Welke keuzes dragen bij aan een stabiel en toekomstbestendig plan? En hoe maak je financiële planning praktisch toepasbaar binnen de adviespraktijk? In deze cursus van 1,5 uur krijg je een compact en praktijkgericht overzicht van financiële planning in het mkb.
Waarom deze cursus?
Inhoud
Tijdens deze cursus komen onder andere aan bod:
- Hoofdlijnen van financiële planning voor mkb-ondernemers
- Inkomens- en vermogensplanning in de praktijk
- Pensioenopbouw en oudedagsvoorzieningen
- Samenhang tussen box 1, 2 en 3
- Basis van estate planning (testament en vermogensoverdracht)
- Praktische vertaalslag naar advies en klantgesprekken
Wat leer je
Na afloop kun je financiële planning gestructureerd benaderen en vertalen naar concrete adviezen voor de mkb-ondernemer. Je begrijpt de belangrijkste knoppen op het gebied van inkomen, vermogen en fiscaliteit. Daarnaast kun je financiële planning beter integreren in je adviespraktijk en signaleren waar kansen liggen.
Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor fiscalisten en (assistent)-accountants.
Trainer(s)
De cursus 'Financiële planning voor ondernemers' wordt gegeven door (één van de volgende trainers):
Karin Martens - Kusters
