De afwikkeling van een nalatenschap vraagt om een zorgvuldige combinatie van civielrechtelijke en fiscale kennis. In de praktijk spelen niet alleen de omvang en samenstelling van de nalatenschap een rol, maar ook testamentaire bepalingen, verzekeringspolissen, het beheren van de nalatenschap, de wens van de erflater en de gezinsdynamiek. Wat kun je vooraf goed regelen om achteraf voor zo min mogelijk verrassingen te komen staan. De aangifte erfbelasting en bijbehorende (fiscale) keuzes zijn namelijk slechts een gering onderdeel van de afwikkeling van een nalatenschap. Een gestructureerde aanpak en inzicht in de belangrijkste aandachtspunten zijn essentieel om een nalatenschap zorgvuldig en efficiënt af te wikkelen.
Waarom deze cursus?
Inhoud
Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
- De eerste stappen na overlijden
- De rol en verantwoordelijkheden van erfgenamen en executeur
- Vaststellen van de omvang van de nalatenschap
- Civielrechtelijke en fiscale aandachtspunten bij de afwikkeling
- Keuzemogelijkheden binnen testamenten en de fiscale uitwerking
- Digitale nalatenschap
- Overlijdensrisicoverzekeringen
- Termijnen waarmee rekening dient te worden gehouden
- Diverse praktijkvoorbeelden Praktische tips voor een efficiënte en zorgvuldige afwikkeling
Wat leer je
Na afloop kun je klanten beter begeleiden bij de afwikkeling van nalatenschappen. Je bent in staat om ook aandacht te hebben voor andere zaken dan de fiscaliteit. Met deze kennis kun je tevens bij leven beter de advieskansen benutten die betrekking hebben op het overlijden.
Doelgroep
Voor fiscalisten die cliënten adviseren over nalatenschappen, erfbelasting en estate planning.
Trainer(s)
De cursus 'Afwikkeling van een nalatenschap in de praktijk' wordt gegeven door (één van de volgende trainers):
Karin Martens - Kusters
