Wat komt er kijken bij de nalatenschap van de DGA

Inleiding

Veel van jouw cliënten hebben een testament en vaak ook huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Als vertrouwenspersoon is het zaak om hiervan een exemplaar in je dossier te hebben. Op enig moment zal je cliënt namelijk aan je vragen of alles nu ‘goed geregeld’ is. Dan is het zaak om te bezien wat nu de status is, en hoe de huwelijkse voorwaarden en/of het testament nog kunnen worden aangepast. In deze training wordt aan de hand van een aantal uitgewerkte voorbeelden aangegeven welke basistechnieken dan bruikbaar zijn. Ook kijken we naar wat je minimaal in een testament zou moeten regelen en wat de positieve gevolgen daarvan kunnen zijn.

Inhoud

In deze cursus komen in ieder geval aan de orde:

• Vererving krachtens wettelijk versterferfrecht
• Basistechnieken huwelijksvermogensrecht: welke aanpassingen zijn bij leven mogelijk en wat zijn de gevolgen daarvan?
• Testamentaire basistechnieken, zoals:
  • de (quasi-)wettelijke verdeling
  • alle soorten legaten
  • ventieltechniek
  • tweetrapsmaking
  • plaatsvervulling en aanwas
  • inbrengen of inkorten van schenkingen
  • executele
• Diverse uitgewerkte praktijkcases

Doel

Na deze training ben je in staat aan te geven welke aanpassingen van de huwelijkse voorwaarden bij leven mogelijk zijn, en welke elementen een testament zou moeten bevatten en waarom.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor iedere adviseur en accountant die ondernemers, dga’s en overige cliënten adviseert.

Trainer(s)