Estate planning bij beleggingsvermogen

Heb jij klanten met een flink beleggingsvermogen? Daarbij kun je denken aan vermogen in de B.V. maar ook aan een substantieel vermogen op een privé-spaarrekening of aandelenportefeuille. Vergeet hierbij vooral niet de waarde van de woning. Dan weet je hoe belangrijk het is om tijdig na te denken over vermogensoverdracht. Maar hoe kun je daarbij fiscaal optimaal adviseren? Maar er is veel meer dan fiscaal. Denk hierbij aan de invloed van het huwelijksvermogensrecht op de advisering. In dit webinar zoom je in op estate planning bij beleggingsvermogen. Je krijgt concrete handvatten om jouw klanten te begeleiden bij het veilig én voordelig overdragen van hun vermogen aan de volgende generatie.

Inhoud
Tijdens dit praktische webinar behandelt Karin Martens actuele vraagstukken en belangrijke aandachtspunten rondom beleggingsvermogen. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

• Wat zijn de fiscale gevolgen van schenken en erven van beleggingen?
• Wanneer is het zinvol om vermogen bij leven over te dragen?
• Hoe benut je optimaal de schenkvrijstellingen?
• Hoe spelen testament, levenstestament en huwelijkse voorwaarden hierin een rol?

Na deze training ben je in staat om weloverwogen estate planning-adviezen te geven voor klanten met beleggingsvermogen, rekening houdend met hun persoonlijke én fiscale situatie.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor assistent-accountants, accountants en adviseurs die klanten met (substantieel) beleggingsvermogen in de B.V. en/of met substantieel vermogen in privé adviseren en zich willen verdiepen in de mogelijkheden van estate planning.

PE- punten:
PE-bestedingsuren: 1.5
NIRPA: 0
RB Algemeen: 0
RB Fiscaal: 1.5
SRFA: 1.5